営業報告書の目的
みなさん、営業報告書って耳にしたことはありますでしょうか。営業報告書は、営業活動の結果や状況をまとめる文書です。それでは、何のために営業報告書を作成するのでしょうか？答えはシンプル、営業の進捗状況を共有し、戦略を調整するためです。
テンプレートのメリット
営業報告書のテンプレートを使用すると、効率的に報告書を作成できます。手間を省き、統一されたフォーマットで情報を整理できるので、チーム全体の生産性が向上し、純粋な営業活動により時間を費やすことが可能になります。
営業報告書の基本要素
以下にて、営業報告書の基本要素について紹介します。
タイトルと日付
まずはタイトルと日付。報告書には必ずこれらが含まれている必要があります。
イントロダクション
イントロダクションでは、報告書の目的と内容について簡単に説明します。
目標と結果の要約
KPI（キーパフォーマンスインディケーター）
KPIは、業績を測定するための指標です。例えば、「月間の新規顧客数」や「平均取引価格」などが考えられます。ただ、わかりやすいところで言えば、どれだけ受注目標に対して進捗しているかということで、営業のヨミを金額単位で伝えるのが一番わかりやすいでしょう。ヨミ表ドットコムを使うことで、わかりやすく受注目標に対する進捗度合いを簡単に可視化することができます。
ROIs（投資対効果）
ROIは、営業活動にかかるコストに対する収益の比率です。ROIが高ければ、営業活動が効果的であると言えます。ただ、これらについては定量的に表すことが難しいのでそこまで気に留める必要はないでしょう。
テンプレートの作成方法
以下、報告の効率化を図るためのテンプレートの作成方法についてご紹介します。
Excelでの作成
シートの設定
Excelを使って報告書のテンプレートを作成する場合、まずはシートの設定から始めます。
フォーマットとスタイル
次に、フォーマットとスタイルを設定します。Excelには多くの便利な機能があります。
Googleスプレッドシートでの作成
Excelが苦手な人には、Googleスプレッドシートもおすすめです。
便利な機能とツール
グラフとチャート
データの可視化
データをグラフやチャートで可視化することで、一目瞭然とした理解が得られます。
分析ツール
ExcelやGoogleスプレッドシートには、データ分析のためのツールも充実しています。
例とケーススタディ
営業報告書の成功例
成功例を学ぶことで、自分たちの報告書作成に活かせます。
クラウドサービスのヨミ表でできること
クラウドサービスのヨミ表を使うことで、営業のヨミ管理に特化した機能を今日から即日ご利用いただくことができます。まずは無料トライアルで、ヨミ表でどのようなことができるかを試してみませんか？
